A股:请远离“性感”的上市公司
2020-03-23 23:09:25
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A股:请远离“性感”的上市公司

   

文/杨国英


巨浪滔天,淹没一切!


一个多月了,全球疫情危机的狂风,掀起全球金融这片汪洋大海,巨浪滔天,淹没了石油,淹没了铜、铝等有色金属,淹没了比特币等虚拟货币,淹没了欧美股市,淹没了全球几乎所有的股票市场……


浪涛所向,无人幸免。


哪怕你再抗跌,比如A股,遭受洗刷、遭受冲击的命运,也不可避免。


今天,A股再次遭受冲击,上证、深成和创业板指全部暴跌,跌幅分别为3.11%、4.52%和4.6%。


A股:请远离“性感”的上市公司

   

A股比美股更抗跌,缘于A股没有美股那般性感。


在疫情蔓延掀起的大浪滔天之下,一切性感的东西,一切性感的公司,都变得价值折扣,至少短期没什么价值——性感又不能当饭吃!


美股的龙头上市公司是什么?都是自我标榜、或被标榜为“改变世界、改变未来”的科技公司。


现在,你不用改变世界了,世界已经被冠状病毒改变。


昨天,我在杨国英观察微头条,写了这样一段话:


全球疫情,恐怕要闹到今年年底了,降薪、裁员必将蜂拥而来!


过去20年,全球化+信用刺激(鼓励个人和家庭预支未来现金流),是全球经济增长的两个发动机,彼此正向反馈。


但是,今天的疫情蔓延,已导致“全球化”暂停,企业和居民收入大幅降速,全球化和信用刺激开始负向反馈——收入少了,过去欠的钱还得还!


2020,大家小心为好!


全球疫情,恐怕要闹到今年年底了,降薪、裁员必将蜂拥而来!


过去20年,全球化+信用刺激(鼓励个人和家庭预支未来现金流),是全球经济增长的两个发动机,彼此正向反馈。


但是,今天的疫情蔓延,已导致“全球化”暂停,企业和居民收入大幅降速,全球化和信用刺激开始负向反馈——收入少了,过去欠的钱还得还!


2020,大家小心为好!


现在,全球疫情恐慌已经确定,即便欧美6月底能控制住,但是,这几天,我跟踪发现,土耳其、巴西、印度等国的疫情数据,又有了飙升的势头,所以,如果今年底全球疫情能彻底控制住,就已经不错了。


疫情,长时间的疫情,直接或间接地减少人们的收入。收入减少+恐慌情绪,谁还愿意多消费?谁还敢多消费?


现在,有谁准备去买新款汽车吗?有谁计划去买最新款手机吗?就连衣服鞋子,绝大多数人也是能少买就少买。所以,这些上市公司的业绩,必然要受到打击——越是与生存关联度低的,业绩打击将越大。


反之,与生存关联度强的,比如与吃有关,大米、食用油、调味品、猪肉、鸡蛋等,这是基于生存的基本必须品!这些上市公司的业绩,在今年上半年、乃至全年,将不受影响,这个我在两周前,重点提示过。


A股正在告别性感!


今天,立讯精密跌停了!立讯精密是性感的,又是苹果、华为概念股,又是什么5G概念股,从2月底至今,立讯精密的股价,已跌去近40%。


A股:请远离“性感”的上市公司

(近一个月,立讯精密暴跌近40%,北大荒却连创新高)


今天,北大荒涨停了!北大荒就是种大米的,土得不能再土,与性感没一毛钱关系,但是,股价,在今年春节开市后,却不停地往上涨,不断地创下近5年的新高。


A股,创业板性感,上证不性感,比较土。但是,过去两三周,创业板跌了近18%,上证跌了近13%,如我之前的预测,二者收敛了5%。未来两个月,这种趋势,还是要加速的,如不出意外,上证指数的表现,至少要比创业板好上10%。


市场的底部在哪儿?


我觉得底部已经近了!当然,我是指个别的板块,这些板块很土、没有任何概念,但是,又不太受疫情(国内和国外)的干扰,这些板块的股票,即便今年GDP为0,他们的业绩都不会受到太大影响。


信用收缩的时代,实实在在过日子为上。追求性感,至少要等到三季度。


性感的女人,少碰为妙。


性感的公司,远离为好。


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